Verknüpfe Monday.com, um Informationen aus deinem Heyflow einfach an Monday.com zu senden und eingehende Antworten als Deals zu erfassen.
So kannst du neue Leads schnell nachverfolgen und deine Sales-Pipeline effizienter managen.
Wichtiger Hinweis
❗ Für alle Daten, die du zuordnen möchtest, muss ein System-Label eingerichtet werden (alternativ muss für das Feld eine Variable festgelegt werden).
❗ Die Informationen aus deinem Heyflow überschreiben bestehende Monday-Daten (falls ein Kontakt bereits mit der gleichen E-Mail-Adresse existiert).
Einrichtung
Gehe in deinem Heyflow auf "Integrieren" und dann auf den Tab "Antwort-Routinen".
Klicke auf "Mit Monday verbinden". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du aufgefordert wirst, deine Monday-Anmeldedaten anzugeben.
Wähle das Monday-Konto aus, mit dem du dich verbinden möchtest, und klicke auf "Konto auswählen".
Antworten in einem Board erfassen
Wähle innerhalb der Monday-Integration das Board aus, an welches die Antworten gesendet werden sollen. Es ist nur möglich, die Daten an ein Board zu senden, nicht an mehrere.
Wähle nun ein Heyflow-Feld und dann das entsprechende Monday-Pendant aus.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Monday in deinem gewünschten Board!
URL Parameter Tracking
Um UTM-Parameter in Monday über Heyflow abzubilden, reicht es nicht aus, sie einfach in deinen Antworten zu haben. Dafür müssen wir einen Block einbauen.
In diesem Fall müssen wir Eingabefelder verwenden. Du definierst die Variable einfach als den Namen des jeweiligen UTM-Parameters (d. h. "utm_source", "utm_medium" usw.) und blendest den Block vorzugsweise aus, da wir nicht wollen, dass die Besucher deines Flows diese Felder sehen:
Auf diese Weise kannst du diese Eingabefelder zuordnen und mit Feldern in Monday verknüpfen, und so UTM-Parameter problemlos an dein CRM-Tool weitergeben, ohne dass deine Besucher dies bemerken.