⭐ Verfügbar in den folgenden Plänen: Pro, Agency, Business
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Verknüpfe Monday.com, um Informationen aus deinem Heyflow einfach an Monday.com zu senden und eingehende Antworten als Deals zu erfassen.
So kannst du neue Leads schnell nachverfolgen und deine Sales-Pipeline effizienter managen.
Wichtiger Hinweis
❗ Für alle Daten, die du zuordnen möchtest, muss ein System-Label eingerichtet werden (alternativ muss für das Feld eine Variable festgelegt werden).
❗ Die Informationen aus deinem Heyflow überschreiben bestehende Monday-Daten (falls ein Kontakt bereits mit der gleichen E-Mail-Adresse existiert).
Einrichtung
Gehe in deinem Heyflow auf "Integrieren" und dann auf den Tab "Antwort-Routinen".
Klicke auf "Monday.com“ und dann auf "Konto hinzufügen". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du nach einem Namen und deinem API-Schlüssel gefragt wirst.
Melde dich bei deinem monday.com Konto an. Klicke oben rechts auf dein Profil und wähle dann „Entwickler“ aus, um auf die Entwickler-Tools zuzugreifen.
Wähle im Bereich „Entwickler“ die Option „Mein Zugangstoken“ aus. Klicke auf „Anzeigen“, um das Token anzuzeigen, und dann auf „Kopieren“, um es in die Zwischenablage zu kopieren.
Kehre zu deinem Heyflow zurück, wo du nun den kopierten API-Schlüssel in das dafür vorgesehene Feld einfügst und auf „Konto hinzufügen“ klickst.
Wähle das Monday-Konto und das Board aus, mit dem du dich verbinden möchtest, und verbinde die entsprechenden Heyflow Felder mit den Monday.com Feldern, klicke auf "Änderungen speichern" um die integration abzuschließen.
Antworten in einem Board erfassen
Wähle innerhalb der Monday-Integration das Board aus, an welches die Antworten gesendet werden sollen. Es ist nur möglich, die Daten an ein Board zu senden, nicht an mehrere.
Wähle nun ein Heyflow-Feld und dann das entsprechende Monday-Pendant aus.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Monday in deinem gewünschten Board!
💡 Einzelne Datei-Uploads können direkt weitergeleitet werden, da jeder Upload einen eigenen Link erzeugt. Wenn du mehrere Dateien erfassen möchtest, kannst du mehrere Upload-Blöcke in deinem Flow hinzufügen. Erfahre hier mehr über Uploads.
URL Parameter Tracking
Wenn du URL/UTM-Parameter aus deinem Flow an Monday.com weitergeben möchtest, musst du ein verstecktes Eingabefeld einrichten, um die Daten zu erfassen. Sobald das Feld eingerichtet ist, kannst du es mit den entsprechenden Feldern in deiner bevorzugten Antwort-Routine verknüpfen.
Die UTM-Parameter werden dann automatisch mit jeder Antwort übermittelt – und das, ohne dass deine Besucher es bemerken. 🚀