Verknüpfe Pipedrive, um Informationen aus deinem Heyflow einfach an Pipedrive zu senden und eingehende Antworten als Deals, Kontaktpersonen oder Leads zu erfassen.
So kannst du neue Leads schnell nachverfolgen und deine Sales-Pipeline effizienter managen.
Wichtiger Hinweis
❗ Für alle Daten, die du zuordnen möchtest, muss ein System-Label eingerichtet werden (alternativ muss für das Feld eine Variable festgelegt werden).
❗ Die Informationen aus deinem Heyflow überschreiben bestehende Pipedrive-Daten (falls ein Kontakt bereits mit der gleichen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer existiert).
Einrichtung
Gehe in deinem Heyflow auf "Integrieren" und dann auf den Tab "Antwort-Routinen".
Klicke auf "Mit Pipedrive verbinden". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du aufgefordert wirst, deine Pipedrive-Anmeldedaten anzugeben.
Wähle das Pipedrive-Konto aus, mit dem du dich verbinden möchtest, und klicke auf "Konto auswählen".
Du kannst nun zwischen den Objekten Deals, Kontaktpersonen und Leads auswählen. Es ist nur möglich, die Daten an ein Objekt zu senden, nicht an mehrere.
Antworten als Deals erfassen
Wähle innerhalb der Pipedrive-Integration die Option "Deals".
Wähle ein Heyflow-Feld und dann das entsprechende Pipedrive-Pendant aus.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Pipedrive als Deals!
💡 Einzelne Datei-Uploads können direkt weitergeleitet werden, da jeder Upload einen eigenen Link erzeugt. Wenn du mehrere Dateien erfassen möchtest, kannst du mehrere Upload-Blöcke in deinem Flow hinzufügen. Erfahre hier mehr über Uploads.
Antworten als Kontaktpersonen erfassen
Wähle innerhalb der Pipedrive-Integration die Option "Kontaktpersonen".
Wähle ein Heyflow-Feld und dann das entsprechende Pipedrive-Pendant aus.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Pipedrive als Kontaktpersonen!
Antworten als Leads erfassen
Wähle innerhalb der Pipedrive-Integration die Option "Leads".
Wähle ein Heyflow-Feld und dann das entsprechende Pipedrive-Pendant aus.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Pipedrive als Leads!
URL Parameter Tracking
Wenn du URL/UTM-Parameter aus deinem Flow an Pipedrive weitergeben möchtest, musst du ein verstecktes Eingabefeld einrichten, um die Daten zu erfassen. Sobald das Feld eingerichtet ist, kannst du es mit den entsprechenden Feldern in deiner bevorzugten Antwort-Routine verknüpfen.
Die UTM-Parameter werden dann automatisch mit jeder Antwort übermittelt – und das, ohne dass deine Besucher es bemerken. 🚀